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7月车贷交易规模同比下降58.8%,“倒闭潮”背后是风控与经营能力不足

据零壹数据不完全统计,进入2018年以来,车贷行业交易规模不断下行,7月份车贷行业总体交易额环比下降32.1%,同比下降58.8%。

与此同时,头部平台交易总额占比却出现逆势增长。统计数据显示,上半年网贷平台数量减少超过一半,一时间讨论车贷“倒闭潮”言论四起。P2P车贷行业大洗牌进行时,在监管和经营成本双重压力之下,平台风控才是往下发展的关键。

上半年行业整体交易规模下滑

5月2日,江苏车贷平台沃时贷发布“关于停止线上运营的公告”;

5月3日,主营车贷业务的浙江P2P泓源资本发布清盘公告;

6月1日,主营汽车质押贷款的金牌理财官网发布暂停所有业务通知;

6月4日,浙江车贷平台小灰熊金服宣布,即日起暂停平台的运营,并停止发布任何新项目并停止相关业务,同时进行停业清盘工作;

7月6日,以车贷为主营业务的金桥梁发布展期公告;

7月15日,小微金融发布逾期公告,原本10个月的兑付计划,在7月底被曝光变成3年,在投资人的压力下,又改为2年兑付;

8月3日,百金贷官网发布公告,从即日起所有标的展期24-36个月;

8月6日, 58车贷在其官网发布良性退出公告;

……

过去几个月,伴随着P2P雷潮,车贷行业问题平台也不断涌现。曾经P2P车贷被视为行业香饽饽,是很多平台在监管政策之下得以继续生存的关键手段,这一轮“倒闭潮”自然也是牵动着许多人的心。

P2P车贷最早出现在2011年,之后两年“低调”发展,在2014年P2P行业爆发之年,车贷规模增速慢于行业发展出现回落。在2016年,银监会一纸《网络借贷管理暂行办法》,明确规定了借款额度的上限,这也让满足小额分散要求车贷成为了香饽饽。

同时车贷资产具有借款额度低,周期灵活、标准化程度高、价格透明易变现等优点,很多网贷平台加码车贷业务或是直接转型车贷。

据零壹财经《中国P2P借贷服务行业发展报告》,2016年车贷规模行业占比达到8.3%,同比增长1.5个百分点,交易额为1616亿元,约为2015年的2.5倍。

进入2017年,P2P车贷发展趋稳,据零壹数据不完全统计,截至2017年年末,业内至少有241家正常运营的P2P网贷平台以车贷为主要业务,占正常运营平台数量(1539家)的15.7%。P2P车贷历史累计交易规模达到5678亿元,其中2017年12月约204亿元,环比增长3.0%。

2018年以来,车贷行业交易规模不断下行。

(数据来源:零壹数据)

从图表数据可以看到,在过去的7个月中,除了3月份数据有所回升之外,车贷行业交易规模整体出现下滑趋势。2018年7月的总体交易额与1月相比,下跌超过一半。

据零壹数据不完全统计,截至2018年7月末,P2P车贷历史累计交易规模6720亿元,2018年7月P2P车贷交易规模约95亿元,环比下降32.1%,同比下降58.8%。车贷项目贷款余额约为560亿元,环比下降1.8%,同比下降8.6%。

头部平台成交规模逆势增长

与此同时,头部平台交易额行业占比却不降反升。

根据零壹数据制作的2018年P2P车贷交易额榜单, 2018年1月、3月、5月、7月,车贷行业前三名平台的交易总额占当月行业交易总额的比例分别为45.5%,42.5%,41.2%,51.3%。

对比上述数据,我们可以看到,在交易额下滑幅度陡增的7月份,头部平台交易额行业占比并没有减少。其中,微贷网和投哪网连续四次榜单中,均位居前两名。位居榜首的微贷网的交易总额更是远远拉开第二名。



美国当地时间8月10,微贷网向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO上市申请文件。相关数据显示,微贷网是国内交易规模最大的P2P车贷平台,2017年在车贷市场所占份额约为35%。其招股书显示,2018年上半年平台净利润超3亿元。

从上述数据可以看到,微贷网在上半年成交规模总体处于下滑趋势,但仍然位居行业首位。而位居榜单第二的投哪网,其交易规模在经过2018年前4个月的连续下滑后,也在5月份开始回升。



不少业内人士认为,P2P车贷行业的交易量正在向头部企业集中,随着行业洗牌加剧,头部企业的优势将不断凸显。

强监管之下,问题暴露

5月2号,江苏车贷平台沃时贷在其官方网站发布《关于停止线上运营的公告》提到,在不断加强的监管之下,公司出现了逾期和坏账率增加、交易额减少、线下收益减少等诸多问题,同时为了满足相应的合规要求,平台运营成本在增加。

同样在5月份清盘的泓源资本,对于导致清盘的原因,在公告中说的更为直接,包括:

1)由于对逾期客户不能进行上门催收和强制性拖车等,导致不良资产处理时间周期变长,垫付资金压力过大;

2)按照国家已明令禁止的借贷利息及各种收费综合年化不得超过24%的要求,前期运营成本过高。

从本次选择退出或停业的车贷平台发布的对外公告中可以看到,不断加强的监管让不少车贷平台积累的风控问题和经营问题凸显。

在过去几年的发展中,有几个监管政策对车贷行业影响至为关键。

其一则是上文提到的2016年8月份银监会颁布的《网络借贷管理暂行办法》,办法规定:同一自然人在同一网贷平台的借款余额上限为20万元,同一人在不同网贷平台的借款总余额上限为100万元;如果是法人或其他组织,则在同一网贷平台的借款余额上限为100万元,在不同平台借款总余额不超过500万元。这让车贷行业迎来了发展巅峰。

其次是监管明确指出,严禁民间借款利息超过24%,许多平台的利润空间被压缩,需要付出更多的运营成本。

业内人士介绍,车贷行业本身是个重人力、重线下的模式,很多P2P车贷平台都会设置线下门店,这相比于纯线上的网贷平台,要付出的成本多很多。与此同时,经过前两年的行业增长潮,车贷行业已成红海,目前行业的获客成本和难度还在不断增加。

而在最初为了抢占市场,争夺资产,很多平台在贷前审核上并不严格,这也给当下平台出现的各类问题埋下了祸根,之后不断出现的多家平台催收“抢车”现场,也是车贷行业普遍存在的“二抵”、“三抵”情况所导致。

从2018年初开始全国范围内开展的扫黑除恶专项行动,将暴力催收列为打击重点之一。之后在3月和5月,中国互联网金融协会和银保监会等四部委分别发布相关政策,严禁暴力催收。此类政策在规范行业的同时,客观上也降低了车贷平台追回款项的成功率,这也就是不少停业或退出的车贷平台都会提到公司的逾期和坏账率增加。

不少从业人士指出,车贷平台要往下发展,风险把控是关键。

华南区一车贷平台高管介绍说:“在放车贷的过程中,一些平台会遇到二次甚至多次抵押的状况,或者是存在内部员工与借款人内外勾结的情况,从而导致坏账等问题发生,所以涉及车辆业务的,无论是纯信用融资,还是抵押融资的方式,都需要风险管理内部控制或者对客户和车的把握能力非常突出。”


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